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按照目前政策要求, 2018 年底禁止七类废杂铜进口,规范六类废杂铜进口, 据 SMM 预计, 2017 年中国进口废铜总金属量约为 127 万吨,其中七类占比为60%~70%。 但对于政策执行尺度,市场上看法不一, 下面,我们分情景讨论限废政策的预期影响:1) 情景 1,政策中性: 若以七类废铜进口量 70 万吨计,假设 2018 年有一半因政策原因不能进口至国内,那么,滞留在海外的 35 万吨废铜将导致海外精废价差及国内外废铜价差进一步拉大,直至覆盖新增拆解产能的成本, 经过拆解产能建设的时滞后, 再转化为废六类流入国内。目前东南亚是国内废铜拆解产能转移的主要目标区域,但产能的形成以及放量会有时滞。如果据此推演,则限废政策的影响将不分担忧。
情景 2,政策进一步从严: 也即废七类“限进"比例进一步加大,抑或是废六类进口条件进一步强化,则对于国内的废铜市场影响将显著增强。我们认为, “限废"政策的不确定性,将成为影响供需边际变化进而影响铜价的 X 因素,需要持续跟踪、重点关注。(3) 供需仍将偏紧,长周期牛市格局来临从消费结构上看,主要集中在电力、建筑以及家电等领域,合计占比接近四分之三,具有强周期属性。具体来看,在 2017 年低基数效应下,电源及电网基本建设投资额增速将有所恢复,特别是优化电网结构的配电网投资有望明显增长;国内房地产周期有望持续稳固,美国房地产数据亮眼;家电市场景气度将有所弱化,但产品迭代需求以及出口有望支撑行业表现。此外,新能源汽车的快速放量, 5G 等建设提速,新兴产业对于铜的消费供需也值得期待。综上,我们预计 2018 年铜消费增速约为 %至 2350 万吨,较 2017 年(%)增速略有提升。
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